USD

73,7243

EUR

89,2064

Казань

-17

Наб.Челны

-18

USD

73,7243

EUR

89,2064

Казань

-17

Наб.Челны

-18
Поделиться FaceBook
Поделиться Google+
Поделиться OK
Поделиться Twitter
Поделиться Vk
ПАО «КАМАЗ» разместило рублевые облигации объемом 9 млрд рублей
5
0
0
0

25 мая ПАО «КАМАЗ» успешно закрыло книгу по размещению новых выпусков рублевых облигаций, обеспеченных государственной гарантией, объемом 9 миллиардов рублей сроком обращения 15 лет без оферт с плавающим купоном.

ПАО «КАМАЗ» объявляет об успешном закрытии сделки по размещению рублевых облигаций серий БО-09, БО-10 и БО-11 общим объемом 9 млрд рублей, выплата номинальной стоимости при погашении которых обеспечена государственной гарантией Российской Федерации.
Сделка имеет уникальную структуру: для 2-30 купонов в качестве базисного актива использована 7-летняя точка на бескупонной кривой доходности ОФЗ, публикуемой Московской биржей; первый купон фиксирован. Букбилдинг проходил по величине спреда к базисному активу.
Это первая рыночная сделка со столь длительным сроком до погашения без оферт в корпоративном сегменте.
Несмотря на сложную структуру, Компании удалось привлечь большой объем спроса при размещении. В процессе букбилдинга книга по сделке была переподписана в 3 раза, что позволило четырежды снизить ориентир по спреду с начального 100б.п. до финального – 75б.п. В итоге более 35 инвесторов приняли участие в сделке. Успешное размещение ПАО «КАМАЗ» на 15 лет еще раз подчеркивает сильный кредитный профиль Компании, потенциал ее развития и высокую степень доверия инвестиционного сообщества.
Организаторами сделки выступают: ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ. Техническое размещение состоялось 29 мая 2018 года.

Все коментарии (40211)
- Автор статьи

Яндекс.Дзен

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Подписаться
Комментарии40211
" Слон — другое дело. Слоны — животные полезные. Не то что коты..". Шариков
Одни камазовцы подкармливают бродячих собак, другие страдают от четвероногих беспризорников
19.01.2021 21:38
В Казани квартплата дешевле чем в Челнах
Наиль Магдеев: «Мы ведь не платим за тепло летом, в отличие от других регионов»
19.01.2021 21:37
герои вселенной
21-летний челнинец обманул покупателя при продаже коллекционных карточек «Марвел»
19.01.2021 21:23
БрАЖ наше фсё
Экономия на миллиметрах: предложение инженера-технолога ТЦ «КАМАЗа» сбережет средства компании
19.01.2021 21:19
Новости СМИ2
Комментарии

0

Ваш комментарий
«Актеры озвучки в реальной жизни»: после появления ролика уроженец Елабуги проснулся знаменитым
Сергей Когогин обратился к Рустаму Минниханову с просьбой выделить вакцину: «КАМАЗ» готовится к вакцинации сотрудников
Итальянский Vogue показал коллекцию одежды челнинского дизайнера
Наряд для невесты певца Элвина Грея сшила дочь имам-мухтасиба Набережных Челнов (+видео)
У Вас есть новости?У вас есть тема? Вы находитесь на месте событий? Напишите нам!
Как c вами связаться?
Как c вами связаться?
Предложить новость
Подпишись на рассылку “ВЕСТИ КАМАЗа”

Узнaвай первым, о новостях твоего города!

Подписаться
«Вести КАМАЗа»

Новости КАМАЗа | События Набережных Челнов

Развернуть
© 2019 ВЕСТИ КАМАЗА | Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter